Die Quelle des Bösen hat ein so genanntes Chamäleon, das sich in jeden beliebigen Gegenstand verwandeln kann, ins Haus der Halliwells geschickt, um die geheimen Sehnsüchte der drei Hexen auszuspionieren. Danach entführt die Quelle des Bösen Piper in die Unterwelt. Sie soll durch Gehirnwäsche dazu gebracht werden, dreimal den Verzichtszauber zu sprechen, wodurch die "Macht der drei" für immer gebrochen wäre. Fieberhaft versuchen Cole, Leo, Phoebe und Paige, dies zu verhindern.
Mit Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Dorian Gregory, Brian Krause, Julian McMahon, Rachel Wilson, Alastair Duncan, Bennet Guillory
Ein Dämon namens Sykes, der Balthasar zum Verwechseln ähnlich sieht, macht in der Stadt Jagd auf Hexen. Darauf macht Cole im Eifer des Gefechts Phoebe einen Heiratsantrag, doch die ist so überrascht, dass sie ihm die Antwort schuldig bleibt. Um Sykes endgültig zu vernichten, muss Cole noch einmal seine teuflische Gestalt annehmen. Er kann zwar den Dämon besiegen, doch seine Kraft reicht nicht mehr aus, sich in einen Menschen zurückzuverwandeln. Nur ein Zauberelixier kann helfen!
Mit Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Dorian Gregory, Brian Krause, Julian McMahon, Vincent Angell, Heather Down, Bonnie Root
Amelia wird als ehemalige Drogenabhängige geoutet. Damit verliert sie nicht nur ihre aktuelle Patientin, sondern womöglich auch ihren Posten. Arizona übernimmt eine von Dr. Hermans Patientinnen, nachdem ihre krebskranke Chefin nicht zum vereinbarten Termin auftaucht. Im OP schwebt die schwangere Frau jedoch plötzlich in Lebensgefahr. Und Assistenzärztin Jo soll ihre erste Solo-Operation durchführen. Ihr Stolz mischt sich bald mit Selbstzweifeln.
Mit Ellen Pompeo, James Pickens jr., Chandra Wilson, Justin Chambers, Patrick Dempsey, Geena Davis, Jessica Capshaw, Camilla Luddington, Caterina Scorsone
Langsam platzt Zoe und Joel der Kragen: Wie viele Tiefschläge müssen sie noch erleben, bis sie sich in ihrem neuen Zuhause endlich wohlfühlen können? Lemon ist unterdessen mit dem Aufbau ihres eigenen Unternehmens beschäftigt und bittet George um Hilfe. Wie erwartet kommt es zum großen Krach zwischen den beiden - Wade muss schlichtend eingreifen ...
Mit Rachel Bilson, Jamie King, Cress Williams, Scott Porter, Wilson Bethel, Kaitlyn Black, Tim Matheson, Josh Cooke, Lauren Bittner
Rory fällt es sehr schwer, über Logans Affären hinwegzusehen, die er während der Trennung unterhalten hat. Bei einem Besuch in Jess' Buchladen wird ihr plötzlich klar, dass sie ihren Verflossenen immer noch liebt - doch kann sie Logan einfach hintergehen? Lorelai beobachtet mit Schrecken, wie sich die Umzugspläne ihrer Eltern nach Stars Hollow konkretisieren. Sie will ihre Eltern nun davon überzeugen, wie langweilig ihr Städtchen doch sein kann.
Mit Alexis Bledel, Lauren Graham, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Scott Patterson, Matt Czuchry, Liza Weil, Sean Gunn, Michael Winters
Lanes koreanische Großmutter besteht auf einer buddhistischen Hochzeit. Also lassen Lane und Zack sowohl die christlichen als auch die buddhistischen Zeremonien über sich ergehen, bevor es zum spaßigen Teil der Hochzeit übergeht. Lorelai erscheint in Begleitung von Christopher auf dem Fest und übertreibt es gehörig mit dem Tequila.
Mit Alexis Bledel, Lauren Graham, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Scott Patterson, Matt Czuchry, Yanic Truesdale, Liza Weil, Sean Gunn
Ein Unfall sorgt für Stress in der Notaufnahme: Eine Mutter ist mit ihren zwei Kindern im Auto von einer Brücke gestürzt und hat dabei weitere Wagen gestreift. Die Polizei geht davon aus, dass es Absicht war. Meredith versucht, das Leben der Fahrerin zu retten und deren Unschuld zu beweisen - damit lenkt sie sich auch davon ab, dass Derek wegziehen wird. Jackson und April versuchen derweil damit umzugehen, dass ihr Baby schwer krank zur Welt kommen wird.
Mit Ellen Pompeo, James Pickens jr., Chandra Wilson, Justin Chambers, Patrick Dempsey, Sarah Drew, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Geena Davis
Seit die Quelle des Bösen von Cole schwer verwundet wurde, beginnen in der Unterwelt einige Warlocks, Anhänger um sich zu scharen. Einer von ihnen ist Devlin. Er besitzt den Ring der Inspiration, mit dem er Musen fangen kann. Auch Cole ist beunruhigt, denn er weiß, dass ein potenzieller Nachfolger der Quelle versuchen wird, die "Mächtigen Drei" zu vernichten. Und tatsächlich schickt Devlin seine Leute aus, um die Hexen im Club P3 in einen tödlichen Hinterhalt zu locken.
Mit Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Dorian Gregory, Brian Krause, Julian McMahon, Anthony Stark, Siobhan Flynn, Cindy Ambuehl
Ein junges Paar findet nach den Semesterferien den Biologie-Professor tot in seinem Labor - er wurde vergiftet und von Ratten bereits teilweise gefressen. Von einem Drogendealer erfahren Gregson und Bell, dass der Professor an einem geheimen Projekt arbeitete, das ihn vermutlich das Leben kostete. Sherlock wird derweil von seinem Suchtbetreuer Alfredo um einen illegalen Gefallen gebeten, um dessen kriminellem Bruder zu helfen.
Mit Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Jon Michael Hill, Aidan Quinn, Ato Essandoh, Chelcie Ross, James Barbour, Alex Hurt, Matthew Maher
Castles Roman "Heat Wave" wird verfilmt. Nathalie Rhodes, die die Rolle von Nikki Heat übernehmen soll, begleitet die Detectives bei ihrer Arbeit. Beckett und Castle ermitteln in einem Mordfall an einer Heiratsvermittlerin für wohlhabende Kunden. Während Castle immer mehr Gefallen an Nathalie Rhodes findet, zeigt sich Beckett von ihrer ständigen Anwesenheit bald genervt ... Ryan will Jenny einen Heiratsantrag machen ...
Mit Nathan Fillion, Stana Katic, Molly C. Quinn, Seamus Dever, Susan Sullivan, Jon Huertas, Laura Prepon, Thomas Calabro, Stephen Macht
Als der Magier Zalman Drake tot in Houdinis Wassertank aufgefunden wird, deutet zunächst alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden jedoch heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4 Sprengstoff ... Castle wird klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat. Lanie und Esposito versuchen weiterhin, ihre Beziehung geheim zu halten ...
Mit Nathan Fillion, Stana Katic, Molly C. Quinn, Seamus Dever, Susan Sullivan, Jon Huertas, Jeff Hephner, Tamala Jones, Chadwick Boseman
In Tampa richtet eine Frau in einem Waffenladen ein Blutbad an. Ihr Amoklauf geht in einem Einkaufszentrum weiter. Auch eine Straßensperre der Polizei kann sie nicht aufhalten. Die Frau schießt auf einen Polizisten und zwei Rettungssanitäter. Für die Profiler ist klar, dass die Frau einen großen Verlust erlitten haben muss und es vor allem auf Ersthelfer abgesehen hat. Garcia recherchiert und findet bald den entscheidenden Hinweis auf die Täterin ...
Mit Joe Mantegna, Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness, Rachel Nichols, Thomas Gibson, Kelli Williams, David Chisum, Zach Lewis
In San Diego wird eine junge Frau namens Amber Lasko in ihrer Wohnung ermordet. Sie ist bereits die dritte Studentin, die innerhalb einer Woche erstochen aufgefunden wurde. Der Täter wird immer brutaler und hinterlässt sogar Twittereinträge, in denen er seine Opfer verhöhnt. Langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen und den Ermittlern wird klar, dass es der Mörder auf Studentinnen abgesehen hat, die sich ihr Studium durch Babysitten finanzieren. Aber warum?
Mit Joe Mantegna, Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness, Rachel Nichols, Thomas Gibson, Chad Todhunter, Heather Mazur, Jayne Atkinson
Castles Roman "Heat Wave" wird verfilmt. Nathalie Rhodes, die die Rolle von Nikki Heat übernehmen soll, begleitet die Detectives bei ihrer Arbeit. Beckett und Castle ermitteln in einem Mordfall an einer Heiratsvermittlerin für wohlhabende Kunden. Während Castle immer mehr Gefallen an Nathalie Rhodes findet, zeigt sich Beckett von ihrer ständigen Anwesenheit bald genervt ... Ryan will Jenny einen Heiratsantrag machen ...
Mit Nathan Fillion, Stana Katic, Molly C. Quinn, Seamus Dever, Susan Sullivan, Jon Huertas, Laura Prepon, Thomas Calabro, Stephen Macht
Als der Magier Zalman Drake tot in Houdinis Wassertank aufgefunden wird, deutet zunächst alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden jedoch heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4 Sprengstoff ... Castle wird klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat. Lanie und Esposito versuchen weiterhin, ihre Beziehung geheim zu halten ...
Mit Nathan Fillion, Stana Katic, Molly C. Quinn, Seamus Dever, Susan Sullivan, Jon Huertas, Jeff Hephner, Tamala Jones, Chadwick Boseman
In Tampa richtet eine Frau in einem Waffenladen ein Blutbad an. Ihr Amoklauf geht in einem Einkaufszentrum weiter. Auch eine Straßensperre der Polizei kann sie nicht aufhalten. Die Frau schießt auf einen Polizisten und zwei Rettungssanitäter. Für die Profiler ist klar, dass die Frau einen großen Verlust erlitten haben muss und es vor allem auf Ersthelfer abgesehen hat. Garcia recherchiert und findet bald den entscheidenden Hinweis auf die Täterin ...
Mit Joe Mantegna, Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness, Rachel Nichols, Thomas Gibson, Kelli Williams, David Chisum, Zach Lewis
In San Diego wird eine junge Frau namens Amber Lasko in ihrer Wohnung ermordet. Sie ist bereits die dritte Studentin, die innerhalb einer Woche erstochen aufgefunden wurde. Der Täter wird immer brutaler und hinterlässt sogar Twittereinträge, in denen er seine Opfer verhöhnt. Langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen und den Ermittlern wird klar, dass es der Mörder auf Studentinnen abgesehen hat, die sich ihr Studium durch Babysitten finanzieren. Aber warum?
Mit Joe Mantegna, Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness, Rachel Nichols, Thomas Gibson, Chad Todhunter, Heather Mazur, Jayne Atkinson
Ein junges Paar findet nach den Semesterferien den Biologie-Professor tot in seinem Labor - er wurde vergiftet und von Ratten bereits teilweise gefressen. Von einem Drogendealer erfahren Gregson und Bell, dass der Professor an einem geheimen Projekt arbeitete, das ihn vermutlich das Leben kostete. Sherlock wird derweil von seinem Suchtbetreuer Alfredo um einen illegalen Gefallen gebeten, um dessen kriminellem Bruder zu helfen.
Mit Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Jon Michael Hill, Aidan Quinn, Ato Essandoh, Chelcie Ross, James Barbour, Alex Hurt, Matthew Maher
Jack kann vorerst nicht mehr als Feuerwehrmann arbeiten. Er hilft aber am Ambulanztag auf der Wache aus. Dort taucht auch die junge Mutter Wendy auf, die eine offene Rechnung mit Carina zu begleichen hat. Derweil begleitet Vic Beckett nach dessen Entzug zu einer Familienfeier, die in einem alkoholischen Exzess mündet, und Travis und Eli gehen zur Trauerfeier für Dixon.
Mit Jaina Lee Ortiz, Jason George, Grey Damon, Barrett Doss, Jay Hayden, Danielle Savre, Josh Randall, Stefania Spampinato, Tricia O'Kelley
Lisa und Reggie ziehen von Arkansas nach Texas und möchten ihr neues Zuhause verschönern. Jenn unterstützt die beiden bei ihrem Vorhaben und hat mit etwa 150.000 Dollar und acht Wochen Zeit, den Umbau zu realisieren. In der Küche erneuern die Handwerker die Fliesen und die Schränke. Zudem wird eine neue Kücheninsel in die Mitte des Raumes platziert. Die Renovierung des Badezimmers stellt eine Herausforderung dar, da es für den zwei Meter großen Reggie angepasst werden muss.