Das Institut

Luke und Nick arbeiten weiter an ihren Fluchtplänen. Durch die Begegnung mit neuen Entführungsopfern wird plötzlich deutlich: Auch Luke verfügt über telepathische Fähigkeiten. Die Freunde wollen Lukes neu entdeckte Kraft auf alle Fälle vor der Institutsleitung geheim halten. Währenddessen versucht Tim, den Kollegen von der örtlichen Polizeistation klarzumachen, dass Annie möglicherweise Opfer eines Mordanschlags wurde. Tim kann an Annies Schlafplatz wertvolle Beweisstücke sicherstellen. Nachdem Luke im Institut erneut im Zuge medizinischer Tests gequält wurde, nimmt er mit Averys Hilfe telepathischen Kontakt zu Kalisha auf. Sie war zuvor gegen ihren Willen in den Hinterbau gebracht worden und ermöglicht den beiden Freunden nun erschreckende Einblicke in das dortige Geschehen. Sigsby (Mary-Louise Parker) lockt Luke bald darauf in eine Falle und Tim besucht die Polizistin Wendy , um ihr seine bisherigen Erkenntnisse zu präsentieren. Dabei kommen sich die beiden langsam näher.