New York, Ende der 70er Jahre: Der kleine Gangster Lefty Ruggiero arbeitet als Auftragskiller für die Mafiafamilie Bonanno. Als er den jungen Donnie Brasco kennenlernt, imponiert ihm vor allem dessen Unerschrockenheit. Doch er ahnt nicht, dass Donnie in Wirklichkeit Joe Pistone heißt und ein Agent des FBI ist, der einen Weg sucht, als verdeckter Ermittler in die Kreise der Mafia einzudringen. Lefty und Donnie freunden sich an, und es gelingt Lefty tatsächlich, die "Familie" zu überzeugen, Donnie aufzunehmen. Je länger Joe Pistone als Donnie Brasco ermittelt, desto stärker verändert er sich, und Schritt für Schritt identifiziert er sich mit seiner Rolle in der Mafiafamilie. Seine eigene Frau und seine Kinder vernachlässigt er zusehends. Währenddessen wird seine Beziehung zu Lefty, der ihn wie ein Vater behandelt, immer enger und vertrauter. Doch die Mafiabosse lassen sich nicht auf Dauer täuschen. So finden sie bald heraus, dass es einen Verräter unter ihnen geben muss. Joe Pistone alias Donnie Brasco sieht sich zum Handeln gezwungen. "Donnie Brasco" ist ein origineller Film mit einer brillanten Besetzung. Vor allem Al Pacino überzeugt als kleiner Mafioso, der es nicht schafft, in der Verbrecher-Hierarchie aufzusteigen. Der Film basiert lose auf der wahren Geschichte von Joseph D. Pistone, einem FBI-Undercover-Agenten, der in den 1970er Jahren unter dem Decknamen Donnie Brasco, als Juwelendieb aus Vero Beach, Florida, die Bonanno-Mafiafamilie in New York City infiltrierte.

Missouri, 1868: Mit skrupellosen Methoden zwingt die Midlands-Eisenbahngesellschaft kleine Farmer zum Verkauf ihres Landes. Bei einer solchen Aktion stirbt die Mutter von Jesse und Frank James, worauf die Brüder unter großem Beifall Bank- und Zugüberfälle begehen. Bald landesweit bekannt, sehnt sich Jesse jedoch nach seinem alten Leben an der Seite seiner Familie. Missouri, 1868: Jesse James und sein Bruder Frank verteidigen ihr Land gegen die Agenten der Midlands-Eisenbahngesellschaft, die alle kleinen Grundbesitzer zum Verkauf zwingen wollen. Als ihr Haus niedergebrannt wird und ihre Mutter dabei ums Leben kommt, töten sie einen Vertreter der Gesellschaft und begehen in der Folge Bank- und Eisenbahnüberfälle, um sich zu rächen. Auf die Ergreifung der Brüder wird eine hohe Belohnung ausgesetzt. Die James-Brüder sind ständig auf der Flucht. Jesses Versuch, mit seiner Frau Zerelda ein neues, gewaltloses Leben zu beginnen, scheitert, weil Zerelda das rastlose Umherziehen von einem Versteck zum anderen nicht mehr aushält. Je länger die Brüder Gesetzlose sind, desto einsamer wird es um sie. Als Jesse es am wenigsten erwartet, gerät er in einen tödlichen Verrat. Mit Pathos, viel Gefühl und Humor inszenierte Henry King 1939 diesen effektvollen, frühen Technicolor-Western, der sich eher für die heroische Legende als die historische Wahrheit der James-Brüder interessiert. Die Rollen der Brüder wurden mit den größten Stars ihrer Zeit besetzt: Tyrone Power und Henry Fonda. Henry Kings Karriere in Hollywood überspannte fünf Jahrzehnte, von frühen Stummfilmen bis zu "Zärtlich ist die Nacht" Anfang der 1960er Jahre. Unter den zahlreichen Filmen, die das Leben des Outlaws Jesse James und seiner Komplizen schildern, ging Henry Kings Version als die kanonische Erzählung der Legende in die Geschichte Hollywoods ein. Da der Film zu den bis dahin erfolgreichsten Filmen überhaupt zählte, ließ das Studio nur ein Jahr später eine Fortsetzung drehen, für die Fritz Lang als Regisseur engagiert wurde.