Mit einem Luxushotel an der italienischen Riviera hat Bella Ainsworth sich einen Lebenstraum erfüllt und beginnt nun die Früchte des Erfolgs zu ernten. Während ihr Sohn Lucian auf der Flucht vor seiner unglücklichen Ehe mit Rose nun die wahre Liebe zu finden scheint, gerät Nish, sein Freund aus Kriegstagen, in tödliche Gefahr. Bellas Mann Cecil hingegen lässt sich auf zwielichtige Geschäfte mit Danioni und dem zwielichtigen Amerikaner Farrino ein und setzt dabei alles aufs Spiel. In London lassen Cecil Ainsworth und Julia Drummond-Ward ihre Jugendliebe aufleben. Die Ehe ihrer Kinder Lucian und Rose hingegen steht unter keinem guten Stern: Auch nach fünf Monaten Ehe ist das junge Paar einander fremd geblieben. Unter dem Vorwand, seine Mutter Bella beim Ausbau ihres Hotels zu unterstützen, kehrt Lucian allein zurück nach Portofino, während dort die Arbeiten unter der Aufsicht des Architekten Marco Bonacini gut voranschreiten. Constance ist eine unentbehrliche Hilfe geworden, so dass Bellas Tochter Alice sich ein paar Tage Auszeit an der Côte d'Azur erlauben kann. In Erwartung von Reisejournalisten spornt Bella ihre Mannschaft zu Höchstleistungen an. Auf der Flucht vor Paparazzi kündigt auch die amerikanische Künstlerin Claudine Pascal ihren Besuch an. Unterdessen verfolgt Cecil Ainsworth eine neue Geschäftsidee: den Verkauf von Whiskey in die durch die Prohibition trockengelegten Vereinigten Staaten. Teil des Geschäftskonstrukts ist Vincenzo Danioni, der führende politische Kopf in Portofino. Er beordert Cecil für ein Treffen mit ihrem amerikanischen Partner nach Portofino. Lucians Kriegskamerad Nish lebt unterdessen mit seinem Geliebten Gianluca in Turin. Um den Tod ihrer Kameraden zu rächen, plant Gianluca einen Anschlag auf einen Vertrauten Mussolinis.

Wohl oder übel muss Bella Cecil in ihrer Suite unterbringen, doch wo immer sie kann, weicht sie ihrem Ehemann aus, der eifersüchtig Bellas freundschaftlichen Umgang mit Bonacini beobachtet. Während Lucian und Constance in Bellas Auftrag einige Besorgungen in Turin machen, flammt ihre Zuneigung erneut auf. In gelöster Stimmung kehren die beiden zurück ins Hotel, wo Constance Bella einen Brief überreicht, in dem ihr guter Freund Henry seinen Besuch in Genua ankündigt. Bella wird unsanft aus ihren Tagträumen gerissen, als Cecil versucht, seine Frau für sich zurückzugewinnen. Doch weder Schmeicheleien noch Vorwürfe noch unerbetene Ratschläge werden sie vergessen lassen, was ihr Ehemann ihr angetan hat. Bella findet in der inzwischen eingetroffenen Claudine eine Vertraute, der sie ihr Herz ausschütten kann. Vergebens versucht Nish, Gianluca von dessen Anschlagsplänen abzubringen, um das Leben Unschuldiger zu schonen. Als er jedoch Zeuge wird, wie Schwarzhemden einen Hausierer brutal niederschlagen und er selbst Schläge einstecken muss, ändert Nish seine Meinung. Aber das ausgewählte Opfer, ein Vertrauter Mussolinis, wird von Frau und Kind begleitet. Nish zögert, so dass eine Handgranate in seiner unmittelbaren Nähe explodiert. Er wird schwer verletzt.